صندوق الاستثمار استراتيجية الخيارات

الاستراتيجيات الضريبية الفعالة لصناديق الاستثمار المشترك.

صناديق الاستثمار هي خيار شعبي للمستثمرين يتطلعون إلى تنويع محافظهم. أنها توفر بوفيه من الخيارات لمتوسط ​​المستثمر. لا تزال صناديق الاستثمار خيارا جيدا بين المستثمرين لأنك تستطيع شراء صندوق واحد يضم مئات الأسهم وغيرها من الاستثمارات في استثمار واحد، مما يوفر طريقة أسهل لتنويع محفظة.

ولكن إذا كنت تحاول بيع أسهم صناديق الاستثمار المشترك، فقد تواجه مسألة ضرائب على البيع. الاخبار الجيدة؟ لم يكن لديك دائما لدفع الضرائب عند بيع صناديق الاستثمار المشترك، على الأقل ليس إذا كنت تخطط للمستقبل. لم يكن لديك حتى لبيعها جميعا في آن واحد. هناك العديد من استراتيجيات تجنب الضرائب المتاحة للمستثمر والدهاء. تابع القراءة لمعرفة ما يوصي به خبراؤنا. (لمزيد من التفاصيل، انظر: أساسيات ضريبة الدخل على صناديق الاستثمار المشترك).

الاستراتيجيات الضريبية.

وقال روجر ووهلنر، مخطط مالي معتمد (سفب) في استراتيجية الأصول الاستشاريين هناك عدة عوامل للنظر، بما في ذلك طريقة حصة محددة للتقييم، إذا كنت فقط بيع جزء من أسهمك وأكثر من ذلك. ونظرا لأن الصناديق الاستثمارية لا تمتلك نوعا واحدا فقط من الاستثمارات، فإن الضرائب قد تزداد تعقيدا مما قد تتوقعه. ومع ذلك، لا تحصل على ذلك تعثرت مع العبء الضريبي المحتمل الذي في نهاية المطاف اتخاذ قرار الاستثمار الفقراء. انها لا يستحق كل هذا العناء لتوفير المال على الضرائب التي تفوت على استثمار كبير. "سوف تحتاج إلى الانتباه إلى ما إذا كانت المكاسب والخسائر طويلة أو قصيرة الأجل. والأهم من ذلك كله أن المعاملات يجب أن تتم لأسباب استثمارية جيدة أولا ولأسباب ضريبية ثانية ". (لمزيد من المعلومات، راجع: كيفية فرض ضرائب على الأموال المشتركة في الولايات المتحدة)

واحدة من السيناريوهات الأساسية حيث يوصي خبراء المالية بيع صناديق الاستثمار المشترك الخاص بك هو عندما تجد نفسك في شريحة الضرائب أقل. إذا تم تصنيف صناديقك المشتركة على المدى الطويل، يجب أن تكون واضحة لبيعها وتجنب الضرائب. والمفتاح هو معرفة متى سوف تقع في الأقواس الضريبية منخفضة. فالأرباح الرأسمالية طويلة الأجل، على سبيل المثال، لا تخضع للضريبة عندما يكمن المستثمر ضمن 10 في المائة و 15 في المائة من الأقساط الفيدرالية. إذا كان لديك لدفع الضرائب على صناديق الاستثمار المشترك، تأكد من تخصيص نسبة مئوية عند البيع. وضع هذا المال في مكان ما السائل، مثل حساب التوفير. وبهذه الطريقة، عليك أن تكون على استعداد لدفع العم سام عندما يأتي موسم الضرائب حولها، وسوف لا يفاجأ مع فاتورة الضرائب الكبيرة. (لمزيد من المعلومات، انظر: ما تحتاج إلى معرفته عن أرباح رأس المال والضرائب).

دانيال زاجاك، سفب، ويقول يمكنك تعويض أي ربح صندوق الاستثمار المشترك إذا كنت تبيع استثمارا منفصلا في حيرة. ومع ذلك، أكد على أهمية التفكير من خلال جميع إيجابيات وسلبيات قبل استدعاء الوسيط الخاص بك. وقال "قد ترغب في النظر فيما اذا كانت الوفورات الضريبية المحتملة تستحق قرار الاستثمار للبيع". "كما هو الحال دائما، استشارة محاسب ضريبة جيدة قبل إجراء هذه الصفقة ينصح." (لمزيد من المعلومات، انظر: متى بيع صندوق الاستثمار المشترك).

الكفاءة الضريبية.

لسوء الحظ، يقول سفب بيتر J. كريدون والرئيس التنفيذي لشركة كريستال بروك المستشارين أنه إذا كنت تبحث للاستثمار في الأصول التي سوف تكون سهلة للبيع ولا تنتج الصداع الضريبي المحتمل، كنت ينبح شجرة خاطئة. وبسبب الطبيعة المتأصلة للصناديق المشتركة، يصعب التخلص منها بكفاءة أكبر من الأصول البسيطة. (للمزيد من المعلومات، راجع: كيف يتم استخدام صندوق الاستثمار المتبادل؟)

وقال كريدون "ان صناديق الاستثمار، عموما ليست ضرائب سيارات استثمارية فعالة". "وبما أن الأموال لديها عدد من الاستثمارات التي يتم تداولها أو تبادلها أو دفع أرباح أو فوائد أو دخل آخر، فإنها يمكن أن تولد الدخل العادي، والأرباح (المؤهلين وغير المؤهلين)، والأرباح الرأسمالية (على المدى القصير والطويل) أو تحريك أخرى الأحداث الداخلية الخاضعة للضريبة. ويحاول مدير الصندوق الجيد تعويض أكبر قدر ممكن من الضرائب، ويمكنه استخدام الخسائر السابقة لتعويض المكاسب ". (للمزيد من المعلومات، انظر: فهم الضرائب على أرباح صناديق الاستثمار المشتركة).

الخط السفلي.

صناديق الاستثمار هي خيار استثماري كبير لأسباب عديدة. أنها تسمح لك لعقد مجموعة متنوعة من الأصول التي توفر أيضا التنويع لمحفظتك. ولكن إذا كنت تحتفظ بصناديق استثمار متدنية الأداء، فإن قرار البيع قد يكون القرار الصحيح. اتخاذ قرار بشأن بيع الصناديق المشتركة يجب أن تكون خطة مدروسة. إذا كنت في نهاية المطاف يجري في شريحة الضرائب أعلى هذا العام، والتوقف عن بيع. على العكس من ذلك، إذا كنت في نهاية المطاف جعل أقل من المعتاد، قد الاستفادة والاستفادة من الأسهم.

وغالبا ما تكون فكرة جيدة للاتصال المهنية الضرائب أو سفب الذين سوف المشورة لك في أفضل وقت لبيع صناديق الاستثمار المشترك. من المرجح أن يكون لديهم أفكار حول متى يكون أفضل وقت للبيع وما هي أفضل الخيارات المتاحة لك. (للمزيد، انظر: ما هو الفرق بين مكاسب رأس المال ودخل الاستثمار؟)

الصناديق القائمة على الخيارات تتفوق مع التقلب السفلى.

يعتقد العديد من المستثمرين المبتدئين وغير المبتدئين أن جميع استراتيجيات الخيارات خطيرة ومتقلبة، ولكن ورقة بيضاء جديدة بتكليف من مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات (كبوي) يصب دلو دافئ للواقع على هذا الافتراض غير الصحيح. ووفقا للدراسة، فإن الاستراتيجيات القائمة على الخيار التي تشتري وبيع خيارات مؤشر S & أمب؛ P 500 قد تفوقت على المعيار نفسه، مع انخفاض التقلبات، يعود تاريخها إلى عام 1988.

وقد أشرف على هذه الدراسة معهد إنغارم للأصول العالمية وإدارة المخاطر، وشارك في تأليفه كيث بلاك، والدكتوراه، و كايا، و كفا، والمدير الإداري لرابطة محلل الاستثمار البديل تشارترد (كايا)، وإدوارد شادو، ف. D.، كفا، أستاذ مساعد في المالية، كلية العناية الإلهية.

المؤشرات القائمة على الخيارات تتفوق تاريخيا.

منذ منتصف عام 1988 وحتى نهاية عام 2018، حقق مؤشر بوتيه S & أمب؛ P 500 بوتوريت (بوت) ومؤشر كبوي S & أمب؛ P 500 2٪ مؤشر بويوريت (بكسي) عائدات أعلى مع تقلبات أقل من مؤشر S & أمب؛ P 500. تفوق أيضا مؤشر S & أمب؛ P غسي على كل من الأسس المطلقة والمعدلة للمخاطر.

تتضمن إستراتيجية "بوتوريت" بيع خيارات الشراء على مؤشر S & P 500، وهي إستراتيجية صاعدة ومدرة للدخل. تتضمن إستراتيجية "بووريت" بيع خيارات المكالمة على مؤشر S & P 500 التي يتم تغطيتها من خلال التعرض الطويل للمؤشر، وهي إستراتيجية تولد الدخل خلال الأسواق الهابطة والمحايدة.

النمو في عدد الصناديق القائمة على الخيارات.

وهناك العديد من صناديق الاستثمار المشتركة التي تستخدم هذه الاستراتيجيات، فضلا عن استراتيجيات الخيارات الأخرى، وقد ارتفع عدد الصناديق القائمة على الخيارات ارتفاعا كبيرا منذ عام 2000. وفي ذلك العام، كانت هناك 10 صناديق استثمار قائمة على الخيار فقط، بينما في نهاية عام 2018، كان هناك 119.

نمو الاستثمار والناتج.

ولا يتم ترجيح الأداء المفرط للأموال القائمة على الخيارات بشكل كبير في السنوات ال 12 الأولى من الفترة منذ عام 8891، حيث أنها حققت أداء جيدا منذ عام 2000. وكان من الممكن أن ينمو استثمار قدره 100 دولار في الصناديق القائمة على الخيار في عام 2000 186 $ في القيمة بحلول نهاية عام 2018 - نفس استثمار 100 $ في S & أمب؛ P 500. وفي الوقت نفسه، 100 $ استثمرت في مؤشر مسي إيف. والتي تشمل الأسهم الأصلية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. لنمو إلى 132 دولارا فقط في نفس الوقت.

ومن المهم أيضا للمستثمرين الموجهين نحو الدخل في البيئة الحالية التي تعاني من الجوع، أن استراتيجيات الخيارات قد ولدت عائدات سنوية بلغت 5٪ على مدى السنوات ال 15 الماضية.

مخاطر اقل.

وفي الوقت نفسه، خلافا للحكمة التقليدية بأن الخيارات هي "محفوفة بالمخاطر"، فإن الاستراتيجيات القائمة على الخيارات كان لها انحراف معياري سنوي أقل من الكنز، و S & أمب؛ P 500، و مسي إيف، و S & أمب؛ P غسي منذ عام 2000. وقد أدى ذلك إلى تخفيضات السحب القصوى للأموال القائمة على الخيار من مؤشر S & أمب؛ P أو مؤشر مسي إيف، كما يتضح من الرسم البياني أدناه:

استنتاج.

ورقة عمل البنك المركزي الأوروبي، تحليل أداء صناديق الأسهم القائمة على الخيارات، صناديق الاستثمار الدولية، صناديق الاستثمار المتداولة، هي أول وثيقة لجمع أي وقت مضى ونشر أسماء ورموز شريط من 119 الأموال القائمة على الخيار الموجودة حاليا في السوق. وتشمل أكبر الصناديق ما يلي:

صندوق البوابة (غاتكس) صندوق إيتون فانس للإيرادات المتنوعة للأسهم المتنوعة (إيتي) صندوق بلاكروك للأسهم المعززة للأسهم (بدج) إن توزيعات الأرباح، الفائدة & صندوق الإستراتيجية الممتازة (نفج)

وأقدم ثلاثة صناديق هي كما يلي:

صندوق البوابة (غاتكس) & # 8211؛ 1977 صندوق توشستون ديناميك إكيتي فوند (تديكس) & # 8211؛ 1978 أمغ فق أوس إكيتي فوند (ميقفس) & # 8211؛ عام 1992.

النشرة الإخبارية الحرة.

الاشتراك والحصول على جميع الأخبار تسليمها مباشرة لك.

دون & # 8217؛ ر عناء مع صناديق الاستثمار المشتركة التي خيارات الاستخدام.

ستؤدي إستراتيجيات الخيار الخاص بك إلى نتائج أفضل.

بقلم لورانس مايرز، إنفستوربليس مساهم.

لقد وضعت أساليب بلدي الخاصة باستخدام الخيارات لتوليد الدخل وتوربشارج محفظتي، ولكن الفرز لهذه الفرص يمكن أن يكون في بعض الأحيان وقتا طويلا جدا.

وهناك عدد قليل من صناديق الاستثمار المشتركة التي تأخذ نهجها الخاص لهذه الاستراتيجية، وأعتقد أنه سيكون يستحق نظرة لمعرفة ما إذا كان يمكن أن ينقذ نفسي الوقت والجهد في حين الحصول على عوائد مماثلة. النتائج؟ ليس واعدا جدا.

صندوق بوابة.

صندوق البوابة (موتف: غاتكس) هو في الأساس صندوق كبير يحتوي على جميع الأسماء الكبيرة والمألوفة التي تتوقعها وتحاول أن تعكس S & أمبير؛ P 500. ومع ذلك، فإنه يبيع ثم المكالمات ضد محفظة بأكملها ويستخدم ذلك فإن التدفق النقدي لمؤشر الشراء يضع خيارات مقابل معظم مقتنياته. والهدف من ذلك هو التحوط من المحفظة مقابل الانخفاضات الشديدة.

يبدو وكأنه فكرة عظيمة من الناحية النظرية، ولكن في الممارسة العملية، فإن الصندوق لم يؤدي كل ذلك بشكل جيد. وبحلول نهاية عام 2018، ارتفع الصندوق بنسبة 7.42٪ سنويا منذ إنشائه مقابل 7.45٪ مكاسب ل S & أمب؛ P 500. في جميع الفترات المعتادة المقاسة (واحد وثلاثة وخمس وعشر سنوات)، لم يتفوق الصندوق أبدا أكثر من 160 نقطة أساس & مدش]؛ وفي بعض الفترات (مثل ثلاث سنوات)، تراجعت عن مؤشر S & أمب؛ P بنسبة 10٪ تقريبا.

عندما كنت عامل في تحميل غيتكس و 5.75٪ و 1.6٪ نسبة حساب، أرى أي سبب لشرائه.

صندوق الياقة.

صندوق طوق (موتف: كولكس) يعمل أساسا نفس البرنامج ولكن ليس تقريبا تنوعا مثل صندوق بوابة. وتشكل أعلى 30 حيازة حوالي 66٪ من أصولها، وهي تنتشر عبر الأسهم التي هي عادة شركات متينة لديها تقليديا تقلبات كافية لتوفير أقساط استدعاء جيدة.

الصندوق جديد نسبيا، وقد بدأ في الربع الثالث من عام 2009، ولكن أدائه العام هو أقل إثارة للإعجاب. منذ إنشائها، كولك عاد فقط 1.71٪ سنويا، والتي لا تواكب التضخم، وخسر 3٪ في العام الماضي في حين أن بقية السوق فعلت أفضل بكثير و [مدش]؛ و [رسقوو]؛ s حتى مع نسبة حساب منخفضة من 1٪. لن أزعج مع صندوق طوق، سواء.

ويركز صندوق القيمة النيمية الكبير (نيمكس) على الأسماء الكبيرة التي تدفع أرباحا، كما تبيع المكالمات المغطاة لتوليد المزيد من الدخل. والصندوق صغير، ولا يملك سوى 30 مليون دولار من الأصول، ولا يملك سوى 50 سهما فقط.

مرة أخرى، يبدو أنك يمكن أن تفعل أفضل بكثير لوحدك. وتراجع مؤشر نيمكس مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 6.7 نقطة مئوية هذا العام وحده، بمقدار 5.25 نقطة خلال العام الماضي وبنحو 8.8 نقطة خلال ثلاث سنوات. ويضرب المؤشر حاليا بمقدار 1.5 نقطة خلال فترة الخمس سنوات.

ومع ذلك، سوف تجد أخيرا بعض الأخبار الجيدة متواضعة مع ماديسون / كلايمور كوفيرد كال & أمب؛ صندوق استراتيجية الأسهم (نيس: من). هذا هو في الواقع صندوق نهاية مغلقة أكثر عدوانية في نهجها، لأنها تبيع المكالمات المشمولة ولكن لا تستخدم الدخل لشراء يضع. هذا كعب أخيل من هذه الأموال الأخرى. وقد كان سجل من متقطعا، ولكن عموما فعلت بشكل جيد للغاية.

وكان أداءها بالنسبة إلى S & أمب؛ P 500 في السنة التقويمية (منذ 2005): + 3.5٪، -4٪، -22٪، -1٪، + 35٪، -4.5٪ و -12٪ العام الماضي. والخبر السار في كل ما هو من من مواكبة S & أمب؛ P في الكارثة التي كانت عام 2008، وفجر السوق بعيدا الخروج من عامها الرهيب.

عموما، على الرغم من، وأعتقد أنك أفضل حالا تجاهل كل هؤلاء الناس والاستمرار في اتباع الاستراتيجية الخاصة بك. العثور على الشركات الصلبة التي تقدم أقساط المكالمات الشهرية من 2٪ أو أكثر وقد ثبت أن تكون استراتيجية فعالة بالنسبة لي، وينبغي أن تسفر عوائد لطيفة.

حتى كتابة هذه السطور، لم يكن لورانس مايرز يشغل منصبا في أي من الأوراق المالية المذكورة أعلاه. وهو رئيس شركة بدل كابيتال، التي تعمل على تأمين استثمارات عالية الغلة لعامة الناس والأسهم الخاصة. يمكنك قراءة تعليق سوق الأسهم له في سيكينغالفا. كما كتب كتابين.

مقالة مطبوعة من إنفستوربليس ميديا، هتبس: // إنفستوربليس / 2018/03 / دونت-بثر-ويث-إنتيرستينغ-فوندز-ثات-وس-أوبتيونس /.

& كوبي؛ 2018 إنفستوربليس ميديا، ليك.

المزيد من إنفستوربليس.

المزيد حول إنفستوربليس:

بيانات السوق المالية مدعوم من فينانسيالكونتنت سيرفيسز، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ونقلت ناسداك تأخر 15 دقيقة على الأقل، وجميع الآخرين 20 دقيقة على الأقل.

كوبيرايت & كوبي؛ 2018 إنفستوربليس ميديا، ليك. كل الحقوق محفوظة. 9201 كوربورات بلفد، روكفيل، مد 20850.

فهم تداول الخيارات.

الخيارات هي استثمار معقد وغير مناسبة لكل مستثمر. هناك عدة أنواع من استراتيجيات الخيارات، ولكل منها مخاطر فريدة.

اعتبارات تداول الخيارات.

ضع هذه النقاط في الاعتبار عند خيارات التداول:

النظر في ما إذا كانت الخيارات تتناسب مع أهدافك الاستثمارية، تحمل المخاطر، والأهداف. يمكنك أن ترى مكاسب كبيرة & # 8212؛ أو تفقد كامل الاستثمار & # 8212؛ في وقت قصير نسبيا. يجب عليك استشارة مستشار الضرائب المهنية لمناقشة كيف يمكن أن تؤثر استراتيجيات الخيارات الوضع الضريبي الخاص بك.

قبل البدء في التداول، نوصي بقراءة الكتيب خصائص وخيارات الخيارات الموحدة. سنرسل إليك نسخة إذا تمت الموافقة على تطبيق الخيار.

كيفية البدء في الطليعة الوساطة.

لشراء وبيع الخيارات على الأدوات المالية الأساسية التي تتداول في البورصات الرئيسية في الولايات المتحدة، يجب أن يكون لديك حساب الوساطة الطليعية ويتم الموافقة المسبقة من قبل الطليعة الوساطة إلى خيارات التجارة في هذا الحساب.

إذا كنت بالفعل عميل الطليعة، لدينا شركاء الوساطة المتاحة للإجابة على أسئلتك في 800-992-8327 من الاثنين إلى الجمعة من 8 صباحا إلى 10 مساء، بالتوقيت الشرقي.

استكمال وتقديم طلب الوساطة الخيار، واحد لكل حساب الوساطة التي كنت تنوي استخدامها لتداول الخيارات.

ملاحظة: إذا لم يكن لديك بالفعل حساب الوساطة الطليعية، سوف تحتاج أيضا لفتح حساب.

عند مراجعة طلبك، سننظر في نوع حسابك والمعلومات التي تقدمها عن مواردك المالية وخبرتك التجارية وهدفك الاستثماري.

ستتلقى إشعارا بالموافقة أو الرفض عن طريق البريد.

لدينا أربعة مستويات من خيارات الموافقة:

المستوى 1. اكتب المكالمات المغطاة، وشراء واقية، وكتابة المغطاة. (مطلوب الموافقة على الهامش لكتابة النقاط المغطاة).

المستوى 2. شراء المكالمات ويضع. كتابة النقدية المضمونة. (يشمل المستوى 1). *

المستوى الثالث: انتشار األسهم التجارية والفهرس. (يشمل المستويين 1 و 2.) **

المستوى 4. كتابة مكتوب (عارية) يضع. (يشمل المستويات 1 و 2 و 3.) **

تعرف على المزيد حول تداول الخيارات.

تأخذ فئة على الانترنت، ومشاهدة البث الشبكي، أو محاولة نظام التداول الظاهري.

موقع مجلس الصناعات خيارات (أويك's) لديها ثروة من التعليم حول الخيارات، سواء كنت مجرد بداية أو تاجر الخيارات من ذوي الخبرة. بعض المواضيع التي قد ترغب في استكشافها تشمل:

هل لديك مخزون في مكان آخر؟

نحن هنا للمساعدة.

إذا كنت جديدا على الطليعة:

من الساعة 00/8 إلى الساعة 00/18 بالتوقيت الشرقي.

إذا كنت بالفعل عميل الطليعة:

من الساعة 00/8 إلى الساعة 00/21 بالتوقيت الشرقي.

الحاشية * متوفر فقط من خلال شركة زميلة. اتصل بالرقم 800-992-8327.

الحاشية ** متاحة فقط من خلال شركة زميلة. اتصل بالرقم 800-992-8327. يجب عليك إكمال طلب حساب الهامش ليتم النظر فيه لمستويات التداول هذه.

الخيارات هي استثمار مدعوم وغير مناسبة لكل مستثمر. الخيارات تنطوي على المخاطر، بما في ذلك احتمال أن كنت قد تفقد المزيد من المال مما كنت تستثمر. قبل شراء أو بيع الخيارات، يجب أن تتلقى نسخة من خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة الصادرة عن أوك. توجد نسخة من هذا الكتيب في الموقع الخارجي للمركز. ويمكن أيضا الحصول عليها من الوسيط الخاص بك، أي تبادل على الخيارات التي يتم تداولها، أو عن طريق الاتصال أوك في واحد شمال واكر محرك، جناح 500، شيكاغو، إيل 60606 (888-678-4667 أو 888-أوبتيونس). يحتوي الكتيب على معلومات عن الخيارات التي أصدرتها أوك. الغرض منه هو لأغراض تعليمية. ال ينبغي تفسير أي بيان في الكتيب على أنه توصية لشراء أو بيع ضمان أو تقديم مشورة استثمارية. اتصل بخط مساعدة مجلس الخيارات (أويك) على 888-أوبتيونس أو قم بزيارة أوبتيونوكاتيون موقع خارجي لمزيد من المعلومات. منظمة المؤتمر الإسلامي يمكن أن توفر لك خيارات متوازنة التعليم والأدوات لمساعدتك في خيارات الخيارات الخاصة بك والتجارة.

اتصل بنا & # 174.

&نسخ؛ 1995 وندش]؛ 2018 الطليعة المجموعة، وشركة جميع الحقوق محفوظة. شركة الطليعة التسويق، الموزع من صناديق الطليعة. يعني استخدامك لهذا الموقع أنك توافق على بنود وشروط الاستخدام افتح نافذة متصفح جديدة.

خيارات القائمة.

وتهدف صناديق كتابة الخيارات إلى توليد جزء كبير من عائداتها من تحصيل الأقساط على عقود الخيارات المباعة. وتشمل هذه الفئة استراتيجيات تغطية مغطاة، ووضع استراتيجيات الكتابة، فضلا عن استراتيجيات الخيارات التي تستهدف العائدات في المقام الأول من أقساط العقد. وباإلضافة إلى ذلك، قد تسعى أموال كتابة اخليارات إلى توليد جزء من عائداتها، سواء بشكل مباشر أو مباشر، من عالوة مخاطر التقلب املرتبطة باستراتيجيات تداول اخليارات.

تأخرت الأسعار 15 دقيقة.

تم تحديث المخططات البيانية 10/16/17.

قم بتحسين مبارياتك.

T. روي سعر التقاعد صندوق 2020.

ويسعى هذا الاستثمار إلى تحقيق أعلى عوائد إجمالية مع مرور الوقت بما يتماشى مع التركيز على نمو رأس المال والدخل. ويستثمر الصندوق في محفظة متنوعة من صناديق األسهم والسندات األخرى التي تمثل مختلف فئات األصول والقطاعات. وسيتغير تخصيصها بين صناديق أسعار الأسهم والسندات في شركة T. روي بمرور الوقت فيما يتعلق بتاريخ استحقاقها المستهدف. يدار الصندوق على أساس سنة التقاعد المحددة) التاريخ المستهدف 2020 (المدرجة في اسمه ويتحمل سن التقاعد البالغ 65 عاما. وفي حين أن الصندوق غير متنوع، فإنه يستثمر في حيازات متنوعة. أكثر من.

16.36٪ الإرجاع (سنة واحدة) 0.63 نسبة المصروفات 24.97B $ مجموع الأصول.

كبو فيست S & أمبير؛ P 500® تعزيز غر سترات فد.

ويسعى هذا الاستثمار إلى تتبع أداء مؤشر النمو المعزز للنمو المعزز من قبل كبو ® S & P 500® قبل الرسوم والنفقات. وسیقوم الصندوق بتقسیم محفظتھ بشکل فعال إلی اثني عشر قطاعا (المشار إلیھ ھنا کشریحة)، وسوف یتم استثمار کل شریحة في خیارات مرتبطة بشھر معین من السنة. وسوف ينفذ هذا النهج العام لبناء المحفظة إلى أن يصل إلى مستوى الأصول الذي يقرر فيه المستشار أنه من الحكمة والفعالة تحويل الصندوق إلى صندوق لهيكل الأموال. الصندوق غير متنوع. أكثر من.

و[مدش]؛ العائد (سنة واحدة) 1.20 نسبة المصروفات 37.99 مليون $ إجمالي الأصول.

كولين تعزيز الدخل صندوق الاستثمار.

ويسعى الاستثمار إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل والدخل الحالي. ويستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من صافي أصوله، بالإضافة إلى الاقتراض لأغراض الاستثمار، في توزيعات أرباح تدفع الأسهم المشتركة للشركات ذات رأس المال المتوسط ​​(وهي شركات ذات نطاق رأسمالي نموذجي يتراوح بين 5 و 12 بليون دولار في وقت الاستثمار) (وهي شركات ذات نطاق رأسمالي نموذجي يزيد عن 12 مليار دولار في وقت الاستثمار). وقد تستثمر ما يصل إلى 30٪ من أصولها في أوراق مالية أجنبية. أكثر من.

14.09٪ الإرجاع (سنة واحدة) 0.77 نسبة المصروفات 37.14 مليون $ مجموع الأصول.

صندوق جهانكوك ريدوود.

ويسعى الاستثمار إلى تحقيق زيادة رأسمالية طويلة الأجل مع وجود درجة عالية من الحماية السلبية وتقليل التقلب بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية الواسع. وفي ظل الظروف العادية، يستثمر الصندوق في األسهم األمريكية ويبيع في نفس الوقت خيارا مقابل تلك األسهم. وعادة ما يكون لخيارات المكالمة سعر إضراب أقل من سعر السهم الحالي، والذي يطلق عليه & كوت؛ بالمال. & كوت؛ وقد تستثمر في شركات تقع داخل وخارج الولايات المتحدة (بما في ذلك في الأسواق الناشئة). ويجوز للصندوق أن يستثمر أي نسبة من الأصول في أي بلد أو منطقة أو منطقة جغرافية واحدة. أكثر من.

4.42٪ الإرجاع (سنة واحدة) 1.65 نسبة المصروفات 99.43 مليون دولار إجمالي الأصول.

سوان تعريف مخاطر الأسواق الناشئة صندوق.

ويسعى الاستثمار إلى تحقيق الدخل ونمو رأس المال. يسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه الاستثماري من خلال الاستثمار المباشر أو غير المباشر من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (& كوت؛ إتفس & كوت؛) في: الأوراق المالية الأجنبية (بما في ذلك الأسواق الناشئة)، بما في ذلك إيصالات الإيداع الأمريكية (& كوت؛ أدرس & كوت؛)، رأس المال. تبادل الخيارات طويلة الأجل في البورصات الأمريكية لأغراض التحوط؛ وشراء وبيع خيارات التداول والخيارات المتداولة في مختلف صناديق الاستثمار المتداولة ومؤشرات الأسهم الأجنبية لتوليد عوائد إضافية. أكثر من.

19.10٪ الإرجاع (سنة واحدة) 2.31 نسبة المصروفات 47.00 $ إجمالي الأصول.

نوبيرجر بيرمان تحوط الخيار صندوق برم.

ويسعى االستثمار إلى تحقيق نمو طويل األمد لرأس المال وتوليد الدخل مع ارتباط محدود بأسواق األسهم. ويسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه في المقام الأول من خلال استراتيجية بيع (الكتابة) ينتشر خيار البيع والدعوة على المؤشرات الأمريكية، بما في ذلك مؤشر S & أمب؛ P 500® ومؤشر راسل 2000®، على الصناديق المتداولة في البورصة (& كوت؛ إتفس & كوت؛) أو على أسهم حقوق الملكية، ومن خالل االستثمارات في أدوات الدخل الثابت. أكثر من.

و[مدش]؛ العائد (سنة واحدة) 1.01 نسبة المصروفات 13.17 مليون $ إجمالي الأصول.

استثمرت المستثمرون الأولون استراتيجية الدعوة فد.

ويسعى الاستثمار إلى تحقيق زيادة رأسمالية طويلة الأجل. یستثمر الصندوق في محفظة من الأوراق المالیة ویقوم بکتابة خیارات المکالمات (السندات) علی تلك الأوراق المالیة. في ظل الظروف العادية، سيقوم الصندوق ببيع (بيع) خيارات الاتصال على ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصول الصندوق. سيقوم الصندوق عادة ببيع (بيع) خيارات المكالمة المغطاة المدرجة في البورصات الأمريكية على الأوراق المالية التي يحتفظ بها الصندوق للسعي إلى خفض التقلب العام لمحفظة الصندوق، وحماية الصندوق من انخفاض السوق وتوليد الدخل. أكثر من.

10.98٪ الإرجاع (سنة واحدة) 1.30 نسبة المصروفات 325.16 مليون $ إجمالي الأصول.

محفز / تجاوز صندوق المخاطر المحددة.

يسعى الاستثمار في رأس المال. ويسعى الصندوق إلى تتبع مؤشر ناسداك للتحوط المفرط عن طريق الاستثمار المباشر أو غير المباشر في مكونات المؤشر. تم تصميم هذا المؤشر لتوفير عوائد مرتبطة مع مؤشر S & P P 500 (& كوت؛ S & أمب؛ P 500 & كوت؛) ولكن أقل تقلبا منها. ويمكن أن تستثمر ما يصل إلى 20٪ من أصولها في أدوات غير مدرجة في المؤشر، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة التي توفر التعرض لأوراق مالية ذات دخل ثابت غير مدرجة في المؤشر. أكثر من.

9.05٪ الإرجاع (سنة واحدة) 1.53 نسبة المصروفات 11.46 مليون $ مجموع الأصول.

غلنمد المضمونة ميناء خيارات.

ويسعى هذا االستثمار إلى تحقيق زيادة رأسمالية طويلة األجل وأقساط خيار تتناسب مع المخاطر المعقولة على رأس المال. في ظل ظروف السوق العادية، فإن ما لا يقل عن 80٪ من قيمة إجمالي أصول المحفظة (بما في ذلك القروض لأغراض الاستثمار) سوف تخضع لاستراتيجيات الخيارات المضمونة، والتي يتم كتابتها تغطية و / أو الخيارات المضمونة وضع على مؤشر الأسهم إتفس، مؤشرات الأسهم و / أو الأسهم الفردية التي تحتفظ بها الحافظة. أكثر من.

6.03٪ الإرجاع (سنة واحدة) 0.85 نسبة المصروفات 814.89 مليون $ مجموع الأصول.

الغراب نقطة تعريف المخاطر العالمية إق إنك فد.

ويسعى الاستثمار إلى تحقيق دخل طويل الأجل في رأس المال كهدف ثانوي. ويعتزم المستشار تحقيق هدفه الاستثماري من خلال شراء محفظة من الأسهم ذات الأرباح المرتفعة التي تدفع أسهم عادية من الشركات الأمريكية وغير الأمريكية وغيرها من الأوراق المالية مثل الأسهم المفضلة والمتحولة ومن ثم التحوط بشكل فعال في تعرض أموال الأسهم مع الخيارات. ويتوقع المستشار عادة استثمار ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصوله في الأوراق المالية (بما في ذلك الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم أسهم) من الشركات الأمريكية وغير الأمريكية التي تدفع أرباحا جذابة أو يعتقد المستشار أن لديها القدرة على زيادة توزيعات الأرباح على مر الزمن. أكثر من.

12.62٪ الإرجاع (سنة واحدة) 1.26 نسبة المصروفات 13.06M $ إجمالي الأصول.

لس ثيتا صندوق.

ويسعى االستثمار إلى توليد دخل حالي مع ارتباط منخفض بمخاطر وعوائد مؤشرات السوق الرئيسية. يسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه الاستثماري من خلال بيع الخيارات الأسبوعية المدرجة على مؤشرات الأسهم الأمريكية، صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة، والأسهم العادية للمصدرين الأمريكيين عبر أي قيمة سوقية. ويركز في المقام الأول على خيارات مؤشر الأسهم التي توفر التسوية الأوروبية والتسوية النقدية. سيقوم الصندوق بفصل النقد والأصول السائلة الأخرى وسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية بمبلغ يساوي التزامات الصندوق بموجب كل خيار يتم بيعه من قبل الصندوق بحيث يكون كل خيار بيع مضمونا أو & كوت؛ مغطى & كوت ؛. أكثر من.

5.94٪ الإرجاع (سنة واحدة) 1.25 نسبة المصروفات $ 326.69M مجموع الأصول.

تأخرت عروض الأسعار 15 دقيقة على الأقل. بيانات السوق التي تقدمها زيغنيت. بيانات الصندوق التي قدمها زيغنيت ومورنينغستار. اتصل بأفضل صناديق الأخبار في الولايات المتحدة. استخدام هذا الموقع يشكل إرضاء لأفضل شروط وأحكام الاستخدام.

بحث أفضل صناديق الاستثمار المشترك.

وقد قامت الولايات المتحدة بتحليل أكثر من 4500 صندوق استثمار لمساعدة المستثمرين على تحقيق أهدافهم المالية.

اختر صناعة: البحث.

العثور على أفضل صندوق المتبادلة.

ترتيب الأموال والقوائم.

انظر صناديق طويلة الأجل، صناديق عالية العائد، وأكثر من ذلك.

هل تعرف بالفعل ما تبحث عنه؟ هذا هو مكان جيد للبدء.